如何自动标记完成特定评估的客户?

这里’s如何自动标记完成我们特定评估的客户 评估软件.

从开始“Account”标签,请按照以下分步说明进行操作。

分步指南:

步骤1:点击“Customize Platform”在左侧边栏上。

步骤2:在“Client Automation” tab, click on the “Add Automation” drop-down list.

步骤3:选择“Tag a Client”从下拉列表中。

步骤4:单击编辑图标以自定义自动化。

步骤5:编辑自定义设置。

点击“done editing” link to continue.

第6步:点击修改图标,然后从下拉列表中选择标签。

现在,您可以自动标记完成特定评估的客户!

2021年1月11日更新

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